高升控股：拟收购莹悦网络100%股权

[机构解读]

【看平】1、公司拟发行3319.7万及支付5亿现金收购莹悦网络100%股权（交易价格11.5亿），并以19.58元/股价格发行不超过5873万，募集配套资金不超过11.5亿元用于支付现金对价、公司云安全系统项目、标的公司大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目。

2、莹悦网络的主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，是一家从事数据中心与数据中心互联、数据中心与城域网和接入网服务提供商互联、政企客户内网互联等互联服务的专业化运营企业；累计服务大型企业客户超过100家，客户所处行业遍及互联网、政府和传统行业等。

3、有关方承诺，莹悦网络16-18年净利润分别不低于6000万、7000万和9000万。通过收购，公司将更进一步提高IDC、CDN业务的稳定性、及时性和可靠性，提升公司现有产品的服务品质；另一方面也实现了公司从IDC、CDN到数据连接业务的延伸，丰富公司产品线，为客户提供更加全面的产品和服务。

（山东神光金融研究所） 【看多】高升控股公司拟向袁佳宁、王宇2名自然人股东发行股份及支付现金购买其合计持有的莹悦网络100%股权。根据本次交易价格115,000.00万元计算，高升控股本次向袁佳宁、王宇2名自然人发行股票数量合计为33,197,138股。莹悦网络是国内虚拟专用网行业的主要竞争者之一，存量客户续签合同在2016年预计收入达到7,200万元以上。随着莹悦网络业务站点规模的不断扩大与客户数量的增长与沉淀，公司的业绩会在未来2-3年的预测期内快速增长。从目前公司股价和市场整体情况来看，本次收购将对股价提升带来一定的正面效应。以上解读不作为投资依据。（民族证券）

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