长城电脑：中国电子资产整合 谨防复牌补跌

[机构解读]

【看空】1、2015年净利润亏损。计算机电源和液晶电视是长城电脑的主要业务。预计2015年度净利润亏损约2800万元-5200万元，2014年为盈利约5772万元，亏损原因，部分海外市场的电视需求放缓。

2、长城电脑以新增股份换股吸收合并长城信息。每 1股长城电脑新增发行股份换取 0.5413 股长城信息股份。长城电脑将作为存续方，长城信息将注销法人资格。长城电脑以其持有冠捷科技 24.32%股权等值置换中国电子持有的中原电子64.98%股权。长城电脑拟非公开发行股份购买中原电子剩余 35.02%股权、圣非凡 100%股权和中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的 1.65 亿债权。长城电脑拟采用询价方式向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过80亿元。 3、长城电脑继续停牌，发行价低于上个交易日收盘价，预计复牌后还是有补跌风险。长城电脑发行股份购买资产的发行价格为13.04 元/股，募集配套资金的发行底价为18.99 元/股。上个交易日收盘价21.54元/股。同时长城电脑停牌期间，指数大幅下跌，长城电脑还是有补跌风险，倾向于复牌后先补跌。股市有风险、入市须谨慎，本分析不构成投资建议。（山东神光金融研究所）

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