百花村获注19亿元医药资产

百花村1月13日晚间公告,拟以合计作价2.55亿元的置出资产与作价19.45亿元的拟置入资产华威医药100%股份等值部分进行置换,差额部分由公司以12.28元/股的价格,向交易对方非公开发行约1亿股及支付现金4.56亿元支付。

本次交易的拟置出资产包括鸿基焦化有限责任公司66.08%股权、豫新煤51%股权、天然物产100%股权以及对一零一煤矿的债权。

同时拟以12.28元/股的价格非公开发行9757.65万股股份募集配套资金不超过11.98亿元,将用于支付现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设。其中,公司员工持股计划拟认购不超过9824万元。此次交易完成后,公司实际控制人仍然为六师国资公司,此次交易不构成借壳上市。

公告显示,华威医药是中国领先的高端药物研发企业,面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务,客户包括众多国内外知名企业集团和上市公司,其业务结构主要涉及临床前药物研发服务、临床试验服务、关键中间体和高附加值的原料药CMO业务。

财务数据显示,截至2015年9月末,华威医药资产总计2.05亿元,所有者权益合计1.44亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入2634.40万元、5381.34万元和7957.01万元,净利润分别为1618.06万元、1258.63万元和4789.34万元。根据业绩承诺,华威医药2016年至2018年实现的净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。

百花村表示,通过此次重组,公司将原有盈利能力较弱、发展前景不明朗的业务整体置出,同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的医药、医疗行业资产,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善经营状况,提高公司的资产质量。

通过此次交易,公司引进了医药投资战略投资者礼颐投资及瑞东资本,这些战略投资者将协助上市公司整合并购资源,促进上市公司向医药研发及生物制药行业转型。