延伸油服产业链 安控科技并购泽天盛海

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2014年初从新三板踏入A股市场的安控科技,已展开资本动作。公司拟3.1亿元收购泽天盛海100%股权,切入新的油服细分领域。

据预案,安控科技拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买林悦等八位股东持有的泽天盛海100%股权,同时募集配套资金。泽天盛海100%股权评估值为3.12亿元,双方协商确定交易作价3.1亿元。安控科技拟以33.79元每股的价格,向林悦等泽天盛海股东发行725.07万股,同时支付现金合计6500万元用于全部交易对价。

同时,安控科技还拟向不超过五名特定对象非公开发行240万股,募集配套资金不超过8130万元,主要用于支付本次交易的现金对价。

据介绍,泽天盛海专业从事油田定向井及水平井随钻测量工程技术服务,目前已为包括西部钻探吐哈钻井公司、川庆钻探工程公司等众多企业提供服务,并将市场拓展到委内瑞拉等国。交易对方承诺,泽天盛海2015、2016和2017年扣非净利润应分别达2800万元、3300万元、3700万元。

目前,安控科技的主要产品为RTU(远程控制终端),主要的应用领域为油气开采运输和环保行业中的环境在线监测。公司此次并购泽天盛海,可在原有业务基础上延伸产业链。安控科技表示,将继续通过收购兼并整合内外部资源,打造油田服务综合体。

值得一提的是,此次并购也是安控科技自新三板转战创业板以来的首次重大资产重组。2014年1月9日,安控科技在全国股份转让系统终止挂牌,并公告其在创业板IPO的申请已获证监会核准,成为全国股转系统2012年9月正式成立以来第一家通过IPO实现上市的挂牌公司。IPO以来,安控科技曾在2014年7月4日发布公告称筹划并购重组,然而一个月后,就因被重组方的经营形势、收购成本及收购风险等因素被迫终止。