三五互联(行情,问诊)1月27日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资等4名交易对方合计持有的道熙科技 100%股权,并募集配套资金。并经交易各方协商,标的资产的交易作价为 71,500万元。本次交易中,上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式收购交易对方各自持有的道熙科技股权,股份对价和现金对价的比例分别为54.35%(38,860万元)和45.65%(32,640万元),股票部分发行价格为9.78元/股。本次交易中现金对价由上市公司以配套募集资金和自筹资金支付。本次交易完成后,上市公司将直接持有道熙科技100%股权。
本次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式,向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集,配套资金总额不超过 7,000 万元,未超过本次交易总额(交易总金额=本次交易金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分)的 25%。本次配套募集资金扣除发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价。