苏盐井神2023年年度董事会经营评述

（原标题：苏盐井神2023年年度董事会经营评述）

苏盐井神（603299）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，公司生产盐化产品846.15万吨，同比上升2.61%；销售盐化产品860.87万吨，同比上升10.60%。实现营业收入56.82亿元，同比下降4.8%；归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比下降8.15%；归属于母公司的所有者权益55.49亿元，比上年末增加9.81%。基本每股收益0.9536元/股。

　　（一）重抓项目，产业体系逐步构建。坚持把构建“盐+储能”产业新格局作为企业高质量发展第一要务，全力推进张兴储气库项目建设，项目一期（一阶段）成功注气545.62万方，取得连通井原创技术工程化应用重大成果。完成钠离子电池级纯碱产品中试装置建设并进入调试生产。加快推进年产6000吨复合软包装项目，开展土建工程基础施工。与江苏省国信集团、淮安产业投资有限公司合资成立江苏国信（002608）苏盐储能发电有限公司，500MW盐穴压气储能项目有力推进。扎实开展300万吨制盐项目、120万吨制碱项目前期工作，要素条件加速集聚。常溧盐业配送中心主体工程完工，盐城盐业储备物流中心开工建设。

　　（二）聚力营销，经营质效持续提升。坚持高质量营销理念，科学研判市场行情，统筹省内省外、国内国际市场营销。发挥国企品牌优势、水运物流优势、产品质量优势、技术支撑优势，持续深耕国内重点市场、重点客户，动态调整营销策略，把准市场价格行情和销售时间节点，增强终端市场、重点市场的掌控能力，不断拓宽销售半径，释放优势产能，全年重质纯碱、两碱工业盐、氯化钙、小包装食盐等主要产品销量均同比上升。持续推动“春耕行动”“星火行动”，省内小包装食盐销售同比上升0.08%，省外市场小包装食盐同比增长25%，国际市场出口总量同比增长11%。积极应对日本福岛核污染水排海事件导致的食盐抢购风波，全力保障了市场稳定供应，彰显了国有企业的社会责任担当。

　　（三）创新驱动，科技支撑显著增强。积极开展基础研究、技术攻关、新品研发、科研管理等工作，全年累计申请专利42件，授权专利12件，实现大幅增长。参与制定国标、行标8项，获省级行业协会科技进步奖4项，取得市级及以上科技创新成果7项。推进新能源及盐腔利用技术研发，形成了以“连通井储库造腔技术”等多项核心技术群。开展“钠离子电池级纯碱产品研究”“盐钙系统产品质量提升”等年度生产难题攻关7项，推动了产业链延伸。完成食盐新品开发10项，天然精制岩盐、绿色低钠盐、甄选精制岩盐等产品受到消费者青睐，“天然钙食用盐”荣获国家工业“三品”专项行动典型成果案例。加强科创平台建设，国家企业技术中心顺利通过评价考核。所属瑞丰公司、淮盐矿业公司获批高新技术企业，瑞洪公司、瑞达公司等两家公司通过了高企再次认定。

　　（四）精益管理，治理能力有效提升。扎实推进安全标准化和班组安全标准化创建工作，一分公司、瑞丰公司通过了非煤矿山二级安全标准化审核，热电分公司7个班组通过中国安全生产协会全国级班组评审。加强质量管理，食盐一次交验合格率100%，主要采购物资入库合格率100%。开展QC攻关活动，其中《提高碘盐合格率》课题获“亚洲质量改进案例”三等奖。建成全流程招标与采购管理系统，单个运输标的节约20%。应用智能巡检机器人，实现主要设备智能化巡检、数据分析和实时预警。加强“两金”管理，严防资金风险。严格项目变更、项目结算等审计工作，全年核减资金1370.56万元。制定《合规管理行动提升方案》，加强合同管理，三项法律审核率达100%。通过合作商负面行为清单管理，有效防控经营风险。开展“品牌点亮”等六大行动，筹备召开“中国质量万里行—淮盐行暨淮盐质量品牌大会”，发布《为世界盐业贡献中国方案》。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司主业为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业。包括盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售，主要产品食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱。

　　（一）盐行业：我国的盐资源丰富，是世界上最大的盐生产国和消费国，我国盐业供给能力及水平发展稳定，从产能利用情况来看，中国制盐业产能过剩的矛盾依然存在。在我国原盐产量中，井矿盐占比已超过60%，而海盐占比则下降至约20%。盐产品可分为食盐、两碱工业盐和小工业盐。食盐是人们生活的必需品，需求相对稳定，产品同质化较为突出，在食盐产品中，87%为井盐、10%为海盐、3%为湖盐；两碱工业盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱工业盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。两碱工业盐、小工业盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况，周期性较为明显。

　　总体上，我国制盐生产行业存在业内企业数量多、规模小、分布零散、实力整体较弱的特点。近年来，随着相关调整政策的不断出台，盐行业的准入标准逐渐提高，监管日趋严格；同时，随着国家对环保和安全生产要求的逐年提高，部分小盐场逐渐退出市场，大型制盐企业通过兼并、改造中小型盐场，提升生产工艺，降低产品成本，提高产品知名度，制盐工业结构调整取得实质性进展。

　　（二）纯碱行业：纯碱行业属于中游行业，供需关系决定纯碱的价格，而原盐和能源价格决定成本，价格和成本共同决定纯碱行业的毛利率。从市场主体来看，我国的纯碱工业是一个以中大型企业为主的行业，集中度相对较高。从供应端来看，纯碱产能近些年仍然有所增加。纯碱作为高耗能行业，其化工合成碱产能的新建和扩建受到严格的政策约束，且随着节能降碳的转型要求，未来两年低效产能将逐步退出市场，随着天然碱的产能在进一步增加，竞争格局有望重塑。在国内宏观经济整体环境影响下，纯碱行业具有较强的周期性，主要取决于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展需求。国家“碳达峰、碳中和”的转型要求推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源产业加速发展，纯碱作为光伏玻璃和锂盐材料制造中的必需原料，随着新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟，近年来行业发展势头强劲。纯碱下游领域光伏玻璃、日用玻璃、碳酸锂新增产能持续投放，有望推动纯碱消费量进一步提升。与此同时，龙头企业有望凭借自身技术的先进性及能耗水平的持续降低而成为“领跑者”，行业竞争格局将持续优化。

　　（三）盐穴储能行业：我国为全球第二大石油、天然气消费国，石油、天然气对外依存度高，面对持续动荡的国际形势，能源安全问题愈发严峻。国家陆续出台了多项能源安全或储备政策，能源安全正逐步上升为国家战略，油气储备迎来了发展机遇期。国家发展改革委、国家能源局关于能源安全保障工作的指导意见中指出“加快推进储气设施建设。做好地下储气库、LNG储罐统筹规划布局，推进储气设施集约、规模建设”。各省（区、市）编制发布省级储气设施建设专项规划，鼓励地方政府和有关企业通过异地合作、参股合资等方式，共担共享储气设施投资建设成本和收益。同时，根据新能源行业日新月异的发展和新技术的运用，压缩空气储电、储氢、储氦等新兴储能方式将进一步拓展盐穴储能的应用空间。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主要业务

　　岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

　　（二）经营模式

　　营销模式：两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系，签订供货合同并按合同组织生产运输，同时也借助于具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流等方式进行跨区域直销和批发。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司制盐生产能力在我国制盐行业名列前茅，具有循环经济、矿产资源、区位运输、技术创新、产销一体、知名品牌六大核心竞争优势。

　　（一）循环经济优势。公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术创新”为核心的产业体系，具有显著的循环经济优势。根据国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，除天然碱外，苏盐井神独有的“井下循环制碱”工艺成为制碱类唯一推广使用绿色工艺。公司以“十四五”战略规划为引领，持续深耕“盐碱钙循环经济和盐穴综合开发利用”两大产业链条，高质量构建现代化产业体系。充分发挥自身优势，把具有核心竞争力的盐碱钙循环经济产业集群做强、做优、做大。江苏省发改委已将苏盐井神储气库及造腔卤水消纳工程、国信苏盐压缩空气储能等项目列入2024年江苏省重大项目。

　　（二）矿产资源优势。公司拥有储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高的矿产资源，张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿、石塘盐矿等八个矿区采矿权，保有资源储量矿石量121.40亿吨，NaCI量70.94亿吨，伴生Na2SO4量11.05亿吨，许可生产规模1194万吨/年。公司精选高品位矿区专用于食盐生产，确保了食盐产品的优良品质。在储气库目标矿区内，公司丰富的盐矿资源保障了盐及盐化工生产所需卤水供给和盐腔经济的拓展，在国内盐行业具有绝对领先的优势，为公司推进“盐+储能”的产业新格局提供了有力保障。

　　（三）区位运输优势。公司地处经济发达的长三角地区，是纯碱、氯碱等化工产业的重要生产区域，盐及盐化工产品市场需求量大，具有较好的区位优势。小工业盐、两碱用盐及元明粉具有一定的销售半径，相对其他运输方式，公司采用水运方式，销售半径更长、成本更低。公司地处江苏省淮安市，在京杭大运河建有自备码头，通江达海。京沪、长深、盐徐等多条高速公路在境内交汇，新长铁路境内贯通，水陆联运十分便利，为公司参与市场竞争创造了得天独厚的条件。

　　（四）技术创新优势。公司技术创新处于行业领先水平，拥有国家企业技术中心等6个省级以上研发平台，5家高新技术企业，先后荣获江苏制造突出贡献奖优秀企业、首届江苏省科技创新发展奖优秀企业等，享受相关税收优惠政策。公司与中科院武汉岩土力学研究所、南京工业大学、天津科技大学等11所科研院所建立长效合作机制，“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”“院士工作站”的运行，有力推动了盐腔综合利用新技术的研究。“井下循环制碱技术”和“连通井盐穴储气新技术”两大原创核心专利技术，达到国际先进水平。参加《工业盐》（GB/T5462-2015）国家标准制定、《调味盐》（QB2020）行业标准制定。与德国、美国、瑞士、俄罗斯等权威机构合作研发了盐化工生产与盐腔综合利用等先进技术，获得大量授权专利，在卤水精制处理、盐钙联产、声纳测腔、连通井储库造腔等方面具有行业领先的技术优势。

　　（五）产销一体优势。2019年，公司通过重大资产重组，注入食盐批发及零售业务，成为国内为数不多的食盐产销一体化的新型盐企。充分发挥营销委员会决策作用，使公司更快地涉足渠道建设、新品开发和电子商务等领域，推动营销工作由“量”到“效”转变，食盐销售辐射范围越来越广，销售网络越来越完善，省内外销售占比越来越高，业务创新能力和市场竞争能力持续增强，企业声誉和社会影响力不断增加。

　　（六）知名品牌优势。公司大力实施“三品”战略，以品牌高端化国际化为目标，打造千年“淮盐”，塑造一流品牌，提升了企业品牌和产品品牌形象，公司拥有21个商标，其中“井神”商标为江苏省著名商标、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司先后荣获中国轻工业制盐行业十强企业，获得“中国轻工业百强企业”“中国轻工业食品行业五十强企业”等奖项。先后获得“第十八届全国质量奖”“江苏省省长质量奖”“亚洲质量卓越奖”，实现了国内、国际质量领域双丰收。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、盐行业：制盐行业的上游主要为盐矿资源以及电、煤等能源。按用途分类，盐产品可分为食盐、两碱用盐和小工业盐。食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素。随着社会进步和人民生活水平的不断提高，食盐消费呈现品牌化、多样化、中高端化的发展方向，健康、安全、高品质的食盐越来越受到消费者青睐，食盐价格总体呈现上升趋势。两碱用盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。当前，行业竞争态势日趋激烈、优胜劣汰加速演进。随着多地新上项目开工建设以及后期陆续建成投产，预计将进一步加大竞争压力，而具有循环经济技术优势、成本优势、资源优势、品牌优势以及地域优势的企业有望保持领先。

　　2、纯碱行业：从市场主体来看，我国的纯碱工业是一个以中大型企业为主的行业，集中度相对较高。纯碱行业属于中游行业，供需关系决定纯碱的价格，而原盐和能源价格决定成本，价格和成本共同决定纯碱行业的毛利率。从产能供应来看，2023年延期的新增产能投放计划将展期至2024年完成，叠加2024年原定计划，供给端将出现较大增量。从需求端来看，光伏玻璃行业带来的增量需求略有减少，但2024年浮法玻璃行业需求略有增加，而碳酸锂为代表的新能源用碱需求将增加，且纳米氧化锌等新兴领域将创造一些新的需求领域。

　　3、盐穴储油储气行业：我国为全球第二大石油、天然气消费国，石油、天然气对外依存度高，面对持续动荡的国际形势（尤其是2022年俄乌冲突爆发后），能源安全问题愈发严峻。从中央到部委，国家陆续出台了多项能源安全或储备相关政策。建立充足的油气储备是保障国家政治、经济和国防安全的重大需求。近几年来看，我国天然气消费指数持续上涨，为储气库的能源应急保供角色需求提供了更大的施展舞台，以中国石油、中国石化、国家管网为代表的央企将在储气库能力建设中大力投入，能源需求高度刺激也必将使得储气库产品市场化，从而逐步形成以应急保供为基础、以市场竞价为辅助的发展状态。

　　(二)公司发展战略

　　主要为“生态集约、创新驱动、品牌引领、延链发展、人才兴企、资本运营”六大战略：

　　----生态集约战略。着力打造全国规模最大的食盐产销基地，现代化、智能化的食盐战略储备基地，国际领先、国内一流的食盐技术研发中心，中国健康食盐第一品牌。做到食盐生产与工业旅游有机融合，绿色制造与智能制造有机融合，第一品牌与第一质量有机融合。做到以食盐为基础，盐碱钙循环经济，溶腔油气储备经济三者统一、互相促进的盐+生态。

　　----创新驱动战略。进一步强化创新在企业发展中的核心位置，以市场为导向，推动自主创新、集成创新、协同创新有机融合，着力推进科技研发、经营管理、产业发展思路等各个方面的创新。

　　---－品牌引领战略。在“十三五”期间品牌建设取得重大成绩的基础上，进一步加大品牌建设升级的力度。讲好“淮盐”绿色、健康、安全以及千年文化的故事，通过深挖“淮盐”历史文化底蕴提升品牌价值，扩大“淮盐”品牌传播及影响力，推进品牌国际化发展，打造“淮盐”中国民族品牌，树立消费者首选健康食盐品牌形象。

　　----延链发展战略。溶腔综合利用产业与公司现有传统产业相互融合，通过盐资源加工有效消化盐穴储气储油库造腔卤水，溶腔能源储备产业带动盐资源加工产业发展。

　　----人才兴企战略。坚持人才是第一资源的战略思想，以人才优势增创发展优势。牢固树立人才优先发展理念，立足企业发展面临的人才短板，加大人才引进力度，重点引进溶腔储油储气、盐化新材料等专业成熟人才。

　　----资本运营战略。充分利用上市公司的有利地位，将资本优势转化为资源、资产优势，为苏盐井神的产业结构升级、技术创新、模式创新服务。

　　(三)经营计划

　　全公司盐化产品产销量确保830万吨，力争860万吨。不发生亡人以上事故、不发生较大社会影响的安全生产责任事故。按照“多点保供、分级管理，多点接收、统筹互补，动态平衡，双腔共建”原则，以卤水管道工程项目贯通为契机，合理调配卤水、矿山、蒸汽等资源要素，更好达到资源互补效果。各生产单位持续加强沟通协作，保障生产稳定高效。

　　(四)可能面对的风险

　　（一）宏观经济周期性风险

　　工业盐、纯碱等公司主营产品属于基础化工原料，与宏观经济景气度及下游行业的发展密切相关。如经济复苏不达预期、下游需求不旺，则将影响公司业绩的持续增长。公司将紧跟市场变化，适时调整经营策略和产品结构，以工艺、技术、设备、管理优势降本增效，努力化解经济环境变化带来的不利影响。

　　（二）竞争加剧带来的挑战

　　行业竞争愈发激烈，毛利空间受到挤压。公司将充分发挥产销一体优势，进一步加强产销协调、渠道建设和销售资源整合，培育高质量、高附加值产品的市场需求，多渠道巩固内、外市场份额，确保行业领先地位。

　　(三)能源价格波动的风险

　　煤炭为公司生产盐及盐化工产品所需的主要能源，其价格波动对公司产品毛利率水平具有较大影响。公司主要采用厂矿挂钩、直接采购模式以减少商贸环节，努力降低煤炭采购成本，积极应对能源价格上涨带来的风险。

　　（四））安全环保的刚性约束

　　安全生产的责任重于泰山。在碳中和与碳达峰的大背景下，能耗约束和环保要求持续加强，给企业生产组织带来一定影响。公司是绿色矿山企业和国家级绿色示范工厂，始终将绿色环保作为企业可持续发展的重中之重，持续加大安全环保投入，强化日常安全生产管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，杜绝安全环保责任事故发生。