河北合佳医药科技集团股份有限公司拟定向发行股票

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河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会于02月13日发布公告，公告称，公司拟发行股票38,040,000股，拟发行价格为6.03元，拟募集金额为229,381,200元。本次以非现金资产认购的定向发行对象共计 2 名，认购信息为河北合汇高新材料有限公司认购29,334,000股，认购金额为176,884,020元，任秀英认购8,706,000股，认购金额为52,497,180元。

公司以发行股份 3,804 万股和支付现金 12,060 万元总计 34,998.12 万元购买重庆合汇制 药有限公司 100%的股权，旨在拓展业务范围，满足公司在未来主营业务领域的发展需求， 为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，进一步夯实公司主营业务的优势，提升公 司的盈利能力和抗风险能力。

河北合汇高新材料有限公司成立于2011 年 4 月 13 日，注册资本为4,000 万元，经营范围包括三乙烯二胺、无水哌嗪、氨水(10-17)、羧甲基纤维素生产销售(以上范围凭许可证核定的范围在有效期内经营);聚氨酯助剂、纤维素销售(以上危险化学品除外);货物进出口、技术进出口。

同壁财经了解到，公司自成立以来一直致力于头孢类医药中间体的研发、生产和销售。公司主要产品为AE-活性酯、三嗪环、头孢曲松钠粗品、头孢唑啉酸、头孢 噻肟酸、氨噻肟酸。

近年来，我国医药行业整体保持增长态势，从2009年开始，在新医改的推动 下，国内药品终端保持高速增长。2011年，由于抗菌药物临床应用分级管理办法 的出台和药品限价政策的加强，行业政策压力增大，国内药品终端增速下滑。尽 管如此，随着我国人民生活水平逐年提高，人们对于健康和医疗的需求依然不断 增长，医药行业的刚性需求仍然较大。根据wind资讯统计数据显示，2001年至2014 年，我国医药制造业总产值由2,188.65亿元增至25,798.00亿元，年均增长20.95%。 但2011年以来，总产值增速逐渐下降，2014年同比增长为15.70%，医药行业产值 呈“中高速增长”已成常态。

近年来，在全球化分工的大背景下，国外制药公司逐渐分离医药中间体和原 料药生产环节，将其转移到生产成本较低的中国、印度等发展中国家。在产业转 移背景下，化学药品原料药产成品需求及产值不断扩大，2007年我国化学药品原 料药产成品突破100亿元，2015年8月高达225.06亿元，在下游需求拉动下，医药 中间体行业增长较快。目前，我国医药中间体增长超过全球平均水平，预计未来 行业增速在15%以上，而高级医药中间体则更快。

目前，我国人口总数仍然很庞大，人口老龄化趋势明显，刚性需求将导致医 疗卫生费用在未来仍有大幅增长的空间。与此同时，我国城镇化率处于不断增长 中，据联合国预测，2030年中国城镇化率将达69%左右。随着城镇化率的提升， 医保覆盖率的逐步扩大，人均收入水平的大幅提高，医药行业未来有较大的发展 空间。近两年医保控费趋严、招标降价和辅助用药、抗生素、大输液限制使用， 行业增速稍有下滑。但食药总局南方经济研究所预计，未来三年，医药工业收入 增速仍然可以保持在10%-11%之间。

公司的五大客户有国药集团威奇达药业有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司、悦康药业集团有限公司、中国医药工业有限公司、安徽海沣医药有限公司。

公司的五大供应商有哈药集团制药总厂、湖北三才堂化工科技有限 公司、南京诚亿化工有限公司、深圳市普悦科技有限公司、阿克苏诺贝尔乙烯胺(宁 波)有限公司。

从该公司近五年的财务数据来看，近四年的营业总收入增量良好；近五年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。