(原标题:募集说明书(申报稿))
广州广合科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过360,000.00万元,用于云擎智造基地项目(二期)、高多层印制电路板项目及补充流动资金。本次发行不提供担保,中证鹏元评定公司主体信用等级为“AA+sti”,可转债信用等级为“AA+”,评级展望稳定。报告期内公司营业收入快速增长,主要受益于AI算力需求上升。公司最近三年现金分红持续增长,2023年至2025年累计现金分红超6亿元。