万国黄金集团(03939.HK)：建议根据一般授权发行于二零二七年到期的5,500,000,000港元0.75%可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议根据一般授权发行于二零二七年到期的5,500,000,000港元0.75%可换股债券）

万国黄金集团有限公司（股份代号：3939）于2026年8月18日与经办人UBS AG Hong Kong Branch订立可换股债券认购协议，建议发行本金总额为5,500,000,000港元的0.75%可换股债券，发行价为本金100%，每张面值2,000,000港元及其整数倍。初步换股价为每股15.62港元，较最后收市价溢价约20.15%，较五日平均收市价溢价约28.90%。假设悉数转换，将发行最多352,112,676股新股份，占现有已发行股本约8.00%，扩大后股本约7.40%。债券将于维也纳证券交易所上市，新换股股份将申请于香港联交所上市。所得款项净额约5,439百万港元，拟全部用于海外黄金矿业资产的战略收购。本次发行依据股东周年大会上授予的一般授权进行，无需股东另行批准。债券发行须满足多项先决条件，并受制于终止条款。本公司董事会认为发行条款公平合理，符合公司及股东整体利益。