越秀地产(00123.HK)：公告 - 建议发行人民币1,600,000,000元于二○二九年到期之3.40厘有担保绿色票据内容摘要

（原标题：公告 - 建议发行人民币1,600,000,000元于二○二九年到期之3.40厘有担保绿色票据）

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）于2026年5月20日与发行人JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED及联席牵头经办人订立认购协议，建议发行人民币16亿元于2029年到期的3.40厘有担保绿色票据。票据将仅向专业投资者发售，并申请在联交所上市。所得款项总额未扣除包销佣金及其他开支，净额拟用于置换发行人、本公司及其附属公司一年内到期的若干中长期境外债务，并按公司可持续融资框架将等额资金专项用于合资格绿色项目的融资或再融资。票据构成发行人直接、非后偿、无条件及无抵押债务，发行人及担保人须确保其支付责任不低于现有及未来其他无抵押债务的清偿地位。票据持有人享有控制权变动认沽期权，若广州市国资委、广州越秀集团或其继承者不再直接或间接拥有本公司控制权，可要求发行人赎回票据。该条款构成控股股东维持控制权的责任，违反将构成违约。联席牵头经办人包括多家金融机构，其中创兴银行有限公司及越秀证券有限公司为公司最终控股股东广州越秀集团的附属公司，相关交易获豁免遵守上市规则第十四A章的公告及股东批准规定。交易须满足先决条件后方可完成，发行未必落实，股东及投资者应审慎行事。