(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
中芯国际拟向国家集成电路基金、集成电路投资中心、亦庄国投、中关村发展、北京工投发行股份,购买其持有的中芯北方49.00%股权。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。标的资产权属清晰,定价以评估结果为基础协商确定,发行股份价格为74.20元/股。本次交易有利于增强公司持续经营能力,提升资产质量和盈利能力,不会导致上市公司控制权变更。