(原标题:于香港联合交易所有限公司上市的通告 - 由愉欣国际有限公司发行及越秀地产股份有限公司无条件地及不可撤销地提供担保的人民币1,735,000,000元于二○二九年到期之3.40厘有担保绿色票据)
愉欣國際有限公司(於英屬處女群島註冊成立)發行本金額為人民幣1,735,000,000元、於2029年到期的3.40厘有擔保綠色票據。該票據由越秀地產股份有限公司(在香港註冊成立,股份代號:00123)無條件及不可撤銷地提供擔保。票據擬透過僅向專業投資者發售的方式,在香港聯合交易所有限公司申請上市及買賣,預期上市日期為2026年2月9日或前後。中信証券、星展銀行有限公司等擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人;中金公司、中信建投國際等為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人;中信証券與星展銀行有限公司同時擔任聯席綠色結構顧問。本次發行依據美國證券法S規例在美國境外發售,不在美國境內登記或公開發售。公告日期發行人董事為謝彬、魏愷、羅睿東;擔保人董事包括林昭遠、朱輝松、江國雄等人。
