(原标题:紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公司债券的公告)
紫金矿业集团股份有限公司拟发行15亿美元零息可转换公司债券,债券期限为5年,到期日为2031年2月5日,初始转换价为每股H股63.30港元,较签署日H股收盘价溢价约37.19%。本次发行由全资子公司金凯投资作为发行人,紫金矿业提供无条件担保。募集资金净额约15.27亿美元,主要用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目建设及补充流动资金。本次发行已获国家发改委外债审核登记及福建省国资委批复,无需股东大会进一步批准。债券持有人可在特定条件下行使赎回权,且全部转股后将新增约1.85亿股H股,占现有H股约3.09%。
