(原标题:中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
湖南能源集团发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金。交易对方为电投公司,标的资产为铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权,交易总价151,244.52万元。其中55%以股份支付,45%以现金支付。同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8亿元。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组方案重大调整。
