中国儒意(00136.HK)：建议根据一般授权发行于二零二七年到期的2,574百万港元零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议根据一般授权发行于二零二七年到期的2,574百万港元零息可换股债券）

中国儒意控股有限公司（股份代号：136）于2026年1月26日与德意志银行香港分行订立认购协议，建议根据一般授权发行本金总额2,574百万港元的零息可换股债券，到期日为2027年1月31日。初步换股价为每股2.6港元，较签署前最后交易日收市价溢价约15.04%。债券可自2026年2月2日起转换为换股股份，若悉数转换，将发行约989,999,010股股份，占现有已发行股本约5.89%。所得款项净额预计约2,548百万港元，拟用于偿还债务（593百万港元）、收购北京永航科技30%股权部分代价（366百万港元）、战略投资及收购（510百万港元）、游戏业务营运资金（390百万港元）及流媒体平台剧集制作（689百万港元）。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，并向香港联交所申请换股股份上市。本次发行无需股东额外批准，但须满足多项先决条件，包括尽职调查、监管备案、上市批准等，且不保证一定落实。