中国碳中和(01372.HK)：有关根据特别授权建议发行可换股债券之关连交易内容摘要

（原标题：有关根据特别授权建议发行可换股债券之关连交易）

中国碳中和发展集团有限公司（股份代号：1372）就建议根据特别授权发行可换股债券的关连交易发布补充公告。

鉴于认购协议的先决条件未能于2025年10月31日前达成，公司与认购人Green Assets及Green Securities书面同意将长期停止日期延长至2025年12月31日或双方另行书面同意的日期。认购协议其他条款不变并持续有效。

该可换股债券发行旨在清偿债务。2023年1月至2024年8月期间，公司向若干原始债权人获得贷款。2025年1月2日至2025年4月30日期间，认购人分别自原始债权人取得约47,500,000港元及29,800,000港元的债务。原始债权人包括公司关连人士及其他独立第三方。此次发行为抵销认购人所持部分债务，故根据上市规则第14A章，认购人被视为关连人士，本次交易构成关连交易，须遵守相关申报、公告、通函、独立财务意见及独立股东批准的规定。

公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，向独立股东提供意见。Veda Capital Limited获委任为独立财务顾问，就交易向独立董事委员会及独立股东提供建议。有关通函将载有认购协议详情、独立董事委员会建议、独立财务顾问意见及股东特别大会通告，并预计于2025年12月10日或之前寄发予股东。

认购事项能否完成取决于先决条件的满足或豁免。董事会提醒股东及潜在投资者审慎处理公司证券。