千百度(01028.HK)：建议根据一般授权发行新股份及根据特别授权向认购方发行非上市认股权证内容摘要

（原标题：建议根据一般授权发行新股份及根据特别授权向认购方发行非上市认股权证）

千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）於2025年10月29日與九名認購方訂立九份認購協議，有条件同意配發及發行合共415,400,000股認購股份，認購價為每股0.205港元；及474,500,000份認股權證，發行價為0.036港元。認購股份將根據股東於2025年6月26日授予的一般授權發行，佔公司現有已發行股本20%。認股權證股份將根據擬於股東特別大會上尋求的特別授權發行。

每股認購價較最後交易日收市價0.246港元折讓約16.67%，較前五個交易日平均收市價0.255港元折讓約19.61%。認股權證行使價為每股0.28港元，可於發行後兩年內行使，行使價總額較股份市價溢價約23.92%至28.46%。若認股權證悉數行使，將發行新股佔發行後已發行股本約19.04%。

公司預期自認購股份及認股權證所得款項淨額分別為80百萬港元及16百萬港元，合計約131百萬港元（假設認股權證悉數行使）。所得款項將用於一般營運資金，包括探索人工智能技術應用、構建AI賦能業務生態及招募相關人才。

認購事項須待多項條件達成，包括聯交所批准股份上市、無清盤呈請、聲明保證真實及不違反上市規則等。認購股份發行須於條件達成後四週內完成，認股權證發行則須待認購股份完成及股東特別大會批准特別授權後進行。公司將召開股東特別大會以尋求批准。