中信证券(06030.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

担保对象为CSI MTN Limited，本次担保金额为2,500万美元，实际为其提供的担保余额为27.05亿美元，本次担保在前期预计额度内，无反担保。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,846.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.01%，存在担保金额超过净资产50%及对资产负债率超过70%单位提供担保的情况。

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划，由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况及业务需要，发行人于2025年10月23日、24日发行两笔合计2,500万美元的票据。本次发行后，中票计划下已发行票据本金余额合计27.05亿美元。

被担保人CSI MTN Limited为特殊目的公司（SPV），注册于英属维尔京群岛，注册资本1美元，公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。该公司自成立起仅作为债券发行人，未开展其他业务。截至2025年9月30日，资产总额2,707.81百万美元，负债总额2,708.28百万美元，资产净额-0.47百万美元。

中信证券国际依据《信托契据》对发行票据提供无条件且不可撤销的保证担保。本次担保用于补充担保人集团营运资金，风险可控，不损害公司及股东利益。

本次担保事项已获公司第八届董事会第二十二次会议及2023年度股东大会授权，属于授权范围内事项。中信证券国际董事会和股东会已审议通过相关担保议案。

截至公告日，公司无逾期担保。