华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司发布关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告。

华泰国际金融控股有限公司（“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，由华泰国际提供担保。2025年10月23日，华泰国际财务在该计划下发行三笔中期票据，金额分别为0.30亿美元、0.80亿美元和0.20亿美元，合计1.30亿美元，折合人民币约9.24亿元。本次担保金额在前期预计额度内，无反担保。

被担保人华泰国际财务注册于英属维京群岛，为特殊目的公司（SPV），未开展除债券发行以外的业务。截至2025年6月30日，其资产总额为244,051.04万港元，负债总额为243,937.84万港元，资产负债率超过70%。公司通过华泰国际间接持有其100%股权。

华泰国际作为担保人，已为中票计划项下存续票据提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，实际担保余额为9.94亿美元。

公司董事会认为，本次担保符合公司境内外债务融资工具一般性授权范围，已履行相关决策程序。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币411.68亿元，占最近一期经审计净资产的21.48%，均为对子公司担保，无逾期担保。