昊天国际建投(01341.HK)：须予披露交易 - 完成认购涉及根据一般授权发行代价股份之股份内容摘要

（原标题：须予披露交易 - 完成认购涉及根据一般授权发行代价股份之股份）

昊天國際建設投資集團有限公司（「本公司」）宣布，認購協議所載所有條件已於2025年10月17日達成，並於2025年10月22日完成認購。根據協議，PCL向本公司配發及發行認購股份，佔經擴大後PCL股份總數約29.82%；本公司向PCL配發及發行1,600,000,000股代價股份，佔經擴大後本公司股份總數約14.75%。

認購價格參考PCL於2025年7月31日的資產淨值及由獨立估值師以市場法評估的市值釐定。估值師採用0.78倍市賬率倍數，基於PCL同日營運資產淨值約576.2百萬港元，得出PCL估值約957.5百萬港元。估值過程應用9.25%市場流通性折讓及39.00%控制權溢價。可比公司選取標準包括：於聯交所上市、市值低於50億港元、超50%收入來自香港證券經紀及保證金融資業務、上市逾三年且財務資料公開。

代價股份發行價為0.25港元，參考認購協議日前不同期間的平均收市價，包括最後5天0.284港元、最後30天0.232港元及最後50天0.226港元。

完成後，本公司有權提名至少三名董事加入PCL董事會，佔董事會成員總數50%。認購事項裨益包括：與PCL合作提供更廣泛服務、於資本市場活動中聯合包銷、共享供應商以降低成本、互相轉介客戶、聯合市場推廣，以及評估申請新牌照的可行性。

股權架構方面，完成後公眾股東持股由89.13%攤薄至75.98%，中灣國際資產管理持股由10.83%攤薄至9.23%，PCL（或其代名人）持有14.75%股份。