艾硕控股(08341.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

AESO HOLDING LIMITED（股票代码：8341）宣布建议按每持有1股现有股份获发2股供股股份的基准进行供股，于记录日期每持1股可认购2股供股股份，发行最多1.6亿股供股股份，每股认购价0.110港元，集资总额约1760万港元（未扣除开支），净集资额约1640万港元。供股仅向合资格股东提出，不会延伸至被排除股东。

本次供股以非包销方式进行，无最低集资金额要求。若供股未获全数认购，未认购股份将通过补偿安排配售予独立承配人；若仍未成功配售，则相应减少供股规模。董事会认为供股价较最近市价有合理折让，且理论摊薄效应约为17.12%，符合GEM上市规则要求。

供股须待多项条件达成后方可进行，包括独立股东于股东特别大会上批准供股、联交所批准供股股份上市及买卖、以及完成相关文件备案等。所有先决条件均不可豁免。

董事认为供股条款公平合理，有利于公司及股东整体利益。合资格股东如不参与供股，其持股比例将被摊薄，最大摊薄幅度约为66.7%。股东可出售暂未缴股款的权利或按比例认购以维持股权。

公司将委任SunCorp Securities Limited为配售代理，处理未认购及被排除股东的未售权利股份，配售价不低于每股0.110港元，佣金为成功配售价款的2.5%。供股完成后，公司已发行股份将增至最多2.4亿股。

此供股旨在为部分需资金支持的合约服务项目及集团一般营运资金提供支持，预计所得款项净额中约1370万港元用于项目投入，270万港元作为营运资金。过去12个月内公司未进行任何证券发行融资活动。