融众金融(03963.HK)：(1)关连交易-建议根据特别授权发行可换股债券;及(2)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1)关连交易-建议根据特别授权发行可换股债券;及(2)股东特别大会通告）

中国融众金融控股有限公司（股份代号：03963）建议根据特别授权发行本金总额为35,000,000港元的可换股债券，认购人为关连人士金榜集团控股有限公司。该交易构成本公司关连交易，须遵守上市规则第十四A章规定。

可换股债券年利率为2.75%，期限三年，初始换股价为每股0.240港元，可按约定机制调整。若悉数转换，将发行最多145,833,333股换股股份，占现有已发行股本约24.03%，占经扩大后股本约19.38%。换股期为首次发行日后第七日起至到期日前第七日。本公司将在到期日以未偿还本金金额赎回债券。

所得款项净额约3500万港元，拟用于购置汽车以扩展汽车租赁业务及作为营运资金。此次发行须待独立股东于股东特别大会上批准、联交所批准换股股份上市等条件达成后方可完成。

独立董事会委员会及独立财务顾问日进资本有限公司认为，本次交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成相关决议案。

股东特别大会将于2025年10月30日上午十时三十分举行，以审议及批准认购协议及相关事项。暂停股份过户登记时间为2025年10月24日至10月30日，股东须于10月23日或之前完成股份过户登记以确认参会资格。