五矿资源(01208.HK)：完成发行价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：完成发行价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券）

五礦資源有限公司（股份代號：1208）宣布已完成發行本金總額500,000,000美元的零息可換股債券（「債券」），該債券於二零三零年到期。此次發行於二零二五年十月八日完成，所有認購協議中的先決條件均已達成。

發售債券所得款項淨額，扣除相關費用、佣金及其他估計開支後，估計約為494,000,000美元。本公司擬將所得款項淨額用於為集團海外債務進行再融資。

債券在香港聯合交易所有限公司上市及買賣的批准預計於二零二五年十月九日生效。公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

本次債券並未且不會根據美國證券法登記，亦不會在美國提呈或出售，除非符合美國證券法登記規定的豁免條件或無需遵守登記規定。證券不會在美國境內公開發售。

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為BofA Securities及中信証券（按英文字母順序排列）。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
趙晶

香港，二零二五年十月八日