(原标题:中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国家电投集团远达环保股份有限公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,并募集配套资金不超过500,000.00万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。标的公司主要业务为水力、风力和太阳能发电。交易完成后,上市公司主营业务将新增水电及新能源综合开发业务。本次交易尚需履行上交所审核及中国证监会注册程序。独立财务顾问为中金公司和中信建投。本次交易可能面临整合、政策、电价波动等风险。上市公司控股股东及交易对方已就股份锁定、信息披露等事项作出承诺。