天臣控股(01201.HK)：展示文件 - 认购内容摘要

（原标题：展示文件 - 认购）

Tesson Holdings Limited（“公司”）与Double Key International Limited（“认购方”）于2025年7月25日订立股份认购协议。

公司注册于百慕大，主要营业地点位于香港尖沙咀。认购方注册于英属维尔京群岛。截至协议日期，公司已发行219,685,228股每股面值0.1港元的股份，授权股本为5亿港元，分为50亿股。

根据协议，公司同意发行且认购方同意以每股0.5港元的认购价认购75,000,000股新股（“认购股份”），总认购价为3750万港元。认购股份将于完成时无抵押、无负担地发行，并在所有方面与现有股份享有同等权益，包括参与日后股息分配的权利。

本次认购的完成须满足先决条件：（1）联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；（2）特别股东大会通过批准本次认购及相关交易的必要决议；（3）公司在协议项下的陈述与保证在重大方面真实、准确且无误导性。若先决条件未获达成或豁免，公司义务即告终止。

完成日期为上述先决条件达成或豁免后的第二个营业日或双方书面约定的其他日期。认购方须于完成时提交申请表、董事会决议副本及全额认购款项（以银行本票或电汇方式支付）。公司则须于完成后将认购方登记为股东并交付股票证明文件。

各方承诺各自承担与本协议相关的法律及其他专业费用。本协议受香港法律管辖，并提交香港法院非专属管辖。