(原标题:国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
爱柯迪拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易完成后,上市公司控股股东仍为爱柯迪投资,实际控制人仍为张建成,控制权未发生变更。标的公司2025至2027年度承诺净利润分别不低于14,150万元、15,690万元、17,410万元,三年累计不低于47,250万元。业绩补偿义务人优先以股份补偿,不足则现金补足。本次交易已履行相关决策程序,包括董事会、监事会、股东大会审议通过,并获中国证监会注册。募集配套资金总额不超过52,000万元,用于支付现金对价、中介机构费用等。本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市。