(原标题:中信证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025 年度向特定对象发行A 股股票之上市保荐书)
中信证券作为保荐人,推荐中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票。发行人主营业务为铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工,具备年产金属量30万吨的生产能力。本次发行对象为控股股东广晟控股,发行价格为3.66元/股,拟发行不超过409,836,065股,募集资金总额不超过15亿元,用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行尚需深交所审核通过及证监会注册。保荐人与发行人存在部分关联关系,中信证券及其子公司、华夏基金合计持有发行人部分股份。持续督导期为上市当年剩余时间及后一个完整会计年度。保荐人认为发行人符合发行上市条件,同意保荐其发行上市。