(原标题:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见)
国信证券拟发行A股股份购买深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方合计持有的万和证券96.08%股份,交易价格为5,191,837,913.76元,以发行股份方式支付对价。标的资产以2024年6月30日为评估基准日,评估值为540,370.69万元,经加期评估截至2024年11月30日未出现减值。发行价格原为8.60元/股,因2024年度利润分配调整为8.25元/股,合计发行629,313,683股。2025年8月26日,万和证券已将国信证券登记于股东名册并签发股权证,标的资产过户完成。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组或重组上市,无业绩补偿及减值补偿承诺。后续将办理新增股份登记、上市及公司章程修订等事项。
