(原标题:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))
湖南能源集团发展股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。交易对象为湖南能源集团电力投资有限公司,募集配套资金不超过35名符合条件的特定投资者。交易标的包括铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权,总对价151,244.52万元,其中股份支付83,184.49万元,现金支付68,060.04万元。发行价格为7.81元/股,发行股份数量总计106,510,227股。募集配套资金不超过80,000万元,用于支付现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用及相关税费。交易完成后,标的公司成为上市公司控股子公司,上市公司关联销售占比下降,关联采购占比有所上升。本次交易已获控股股东原则同意及湖南省国资委预审核意见函,尚需取得湖南省国资委批准、上市公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。上市公司及交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整,并对违法违规行为承担法律责任。