（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））
国风新材拟向包括产投集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过35100万元，产投集团拟认购金额不超过10000万元且不低于6000万元。募集资金主要用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及发行费用等。标的公司金张科技100%股权评估值为121300万元，增值率为128.11%，评估基准日为2024年12月31日。交易对方承诺金张科技2021年至2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于6000万元、8000万元、10000万元。若未达承诺，交易对方将进行补偿。此外，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致上市公司不符合股票上市条件。交易完成后，上市公司将继续保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。国风新材已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并在本次交易中采取了必要的保密措施。
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