开能健康: 长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回开能转债的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回开能转债的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司持续督导的保荐人，对开能健康提前赎回“开能转债”事项进行了核查。开能健康于2023年7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，总额25,000万元，并于2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，代码“123206”。转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。转股价格经过多次调整，最终自2025年5月30日起生效的转股价格为5.36元/股。

根据《募集说明书》，有条件赎回条款包括：1）公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%；2）未转股余额不足3,000万元。自2025年7月21日至8月11日，公司股票价格触发了有条件赎回条款。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了提前赎回“开能转债”的议案。经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易“开能转债”的情形。保荐人认为，本次提前赎回符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。