爱旭股份: 上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿））

上海爱旭新能源股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票并在主板上市。本次发行股票数量不超过547,982,715股，募集资金总额不超过350,000万元，主要用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目（300,000万元）和补充流动资金（50,000万元）。发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。本次发行已通过上交所审核，尚需中国证监会同意注册。

公司主营业务为高效太阳能电池的研发、制造与销售，并提供以ABC电池技术为核心的组件制造及光伏能源整体解决方案。报告期内，公司主要产品包括ABC组件、PERC电池及TOPCon电池。2024年，公司主营业务收入为1,098,675.19万元，占营业收入的98.49%。公司控股股东陈刚及其一致行动人合计持有公司31.29%股份，其中已累计质押324,730,000股股份。

本次发行旨在推进先进产能布局，增强供应能力，巩固行业优势地位，并优化资本结构，提升综合竞争能力和抗风险能力。项目建成后，公司将新增年产15GW的高转换率N型太阳能电池产能。此外，募集资金还将用于补充流动资金，以满足公司业务发展需求。