(原标题:华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
华安证券股份有限公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“安孚科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权,交易作价为115,198.71万元。同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易前,上市公司持有安孚能源62.25%的股权;交易完成后,上市公司将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源控股子公司亚锦科技的核心资产为南孚电池,南孚电池在国内碱性电池市场占据领先地位。本次交易有助于提升上市公司对核心资产的控制力和权益比例,增强持续盈利能力。独立财务顾问报告严格按照相关法律法规出具,旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价。