东吴证券: 东吴证券股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：东吴证券股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告）

东吴证券股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，旨在增强公司资本实力，提升抗风险能力和市场竞争能力。本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的不超过35名特定对象。募集资金总额预计不超过人民币60亿元，主要用于向子公司增资、信息技术及合规风控投入、财富管理业务、购买科技创新债券等债券投资业务、做市业务及偿还债务和补充营运资金。

本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。发行方案符合《注册管理办法》等相关法律法规要求，发行方式合法合规。公司已制定多项措施以应对发行摊薄即期回报的风险，确保募集资金的有效使用，并强化合规风控管理。东吴证券董事会于2025年7月19日审议通过此方案。