(原标题:国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
国金证券股份有限公司发布关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的上市保荐书。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格为12.18元/股,发行数量为106,732,348股,募集资金总额为1,299,999,998.64元,扣除发行费用后净额为1,289,370,062.47元。募集资金将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目和补充流动资金。
发行对象包括中车资本控股有限公司等10名特定投资者,其中中车金控认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象限售期为6个月。本次发行不会导致公司控制权发生变化,发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。保荐代表人为杨路和徐阳军,项目协办人为曹凌跃。国金证券确认发行人符合相关法律法规规定的发行条件,并同意推荐本次发行上市。