三变科技: 浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。保荐人根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查。三变科技主要从事变压器、低压成套电器设备等输变电设备的生产和销售，拥有61项国内有效专利。本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为三变集团，发行价格6.17元/股，发行数量32,051,282股，募集资金总额197,756,409.94元，扣除发行费用后净额192,701,449.43元，全部用于补充流动资金。限售期为18个月。本次发行已获深交所审核通过及中国证监会同意注册。保荐人承诺对发行人进行持续督导，确保其履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务。保荐人认为，三变科技本次发行符合相关法律法规，具备在深圳证券交易所上市的条件。