(原标题:中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
中信建投证券股份有限公司担任中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规制作,旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。中信建投证券声明与本次交易各方无任何关联关系,报告内容基于各方提供的资料,确保真实、准确、完整。报告指出,本次合并有助于推动存续公司优化资产和运营效率,提升核心竞争力,打造世界一流船舶制造企业。中国船舶和中国重工将分别向全体股东派发现金股利,调整后的换股价格分别为37.59元/股和5.032元/股,换股比例为1:0.1339。本次合并完成后,中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶将承继其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶和中国重工将履行债权人的通知和公告程序,并确保在过渡期内正常经营,维护资产状态和良好关系。