(原标题:中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,保荐机构为中原证券股份有限公司。本次发行规模不超过人民币112,622.00万元,发行期限为6年,每张面值100元,按面值发行。募集资金主要用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金。公司主营业务为电磁线研发、制造和销售,产品广泛应用于工业电机、电力设备、家用电器等领域。公司具备健全的组织机构和良好的财务状况,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定,具备发行条件。保荐机构将对发行人进行持续督导,确保其有效执行相关制度并履行信息披露义务。