天奈科技: 江苏天奈科技股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：江苏天奈科技股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

债券简称：天奈转债，债券代码：118005。江苏天奈科技股份有限公司发布2024年度可转换公司债券受托管理事务报告。中信证券为债券受托管理人。本次可转债发行总额83,000万元，期限六年，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，到期赎回价为110.00元。转股期限自2022年8月9日起至2028年1月26日止。2024年公司实现营业收入144,815.59万元，同比增长3.13%；归属于上市公司股东净利润25,019.50万元，同比下降15.80%。截至2024年底，累计使用募集资金30,895.19万元，募集资金余额55,427.91万元。公司已按时支付2022年至2024年的利息，未出现延迟支付情况。中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定，“天奈转债”信用等级AA-。2024年5月16日，公司召开债券持有人会议，同意将受托管理人变更为中信证券。公司高级管理人员变动方面，聘任王鸣光为副总经理。2024年公司转股价格调整三次，最终调整为103.18元/股。