国风新材: 国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

国风新材拟通过发行股份及支付现金方式购买施克炜等10名交易对方持有的金张科技46,263,796股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%。本次交易完成后，金张科技将成为国风新材的控股子公司。同时，国风新材拟向包括产投集团在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过35,100.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用及发行费用等。募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。交易对方承诺，金张科技2025年至2027年实现的扣非后净利润分别不低于8,510万元、9,800万元和11,750万元。若未达承诺，交易对方将以股份或现金进行补偿。此外，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。独立财务顾问国元证券认为，本次交易符合相关法律法规，有利于提高上市公司资产质量和持续经营能力。

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