(原标题:长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票之证券发行保荐书)
长江证券承销保荐有限公司作为上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构,出具了发行保荐书。本次发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元,发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟,发行价格为9.60元/股,发行数量不超过31,249,999股,募集资金总额不超过30,000.00万元,用于补充流动资金及偿还贷款。发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行前,郭玮先生直接及间接控制公司29.2547%的股份,发行后仍为实际控制人。公司主要客户集中在保险业和银行业,2022年至2025年一季度,公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元,归属于母公司股东的净利润分别为-5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元。公司面临技术、经营、政策、财务及本次发行相关风险。保荐机构认为公司本次发行符合相关法律法规规定,具备向特定对象发行股票的条件。