津投城开: 国联民生证券承销保荐有限公司天津津投城市开发股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：国联民生证券承销保荐有限公司天津津投城市开发股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见）

国联民生证券承销保荐有限公司作为天津津投城市开发股份有限公司（简称“津投城开”）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据相关规定对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查。

本次交易标的公司津能股份、天津热力、港益供热主要从事城市集中供热业务，所属行业为“电力、热力生产和供应业”中的“热力生产和供应”。经核查，本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的重点产业。

本次交易前，上市公司为房地产开发经营公司，负债规模较大。通过本次交易，上市公司拟将原业务资产及负债全部置出，并注入津能股份100%股权、天津热力100%股权与港益供热100%股权，主营业务将变更为城市集中供热业务，经营状况显著改善，资产负债率降低，抗风险能力和持续发展能力提升。本次交易不构成重组上市。

本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分，均涉及发行股份。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过50,000.00万元。

截至核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。