华峰测控: 华峰测控向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：华峰测控向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿））

北京华峰测控技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目。本次发行的可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行对象可享优先配售权，具体数量由股东大会授权董事会确定。

本次发行定价原则包括债券利率和转股价格的确定及其调整方式。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况。

公司符合《注册管理办法》和《证券法》相关规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司募集资金使用符合国家产业政策和有关法律法规，不会用于弥补亏损和非生产性支出。

本次发行方案已通过董事会和股东大会审议，保障了全体股东的知情权和公平表决权。公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，确保股东回报和公司可持续发展。