至正股份: 深圳至正高分子材料股份有限公司至正股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

（原标题：深圳至正高分子材料股份有限公司至正股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿））

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。AAMI是全球前五的半导体引线框架供应商，产品广泛应用于汽车、计算、通信、工业、消费等领域。本次交易作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元。交易对方包括ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股份有限公司等12名交易对方，募集配套资金不超过100,000万元，用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用及偿还借款。发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为32.00元/股。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。上市公司实际控制人仍为王强先生，ASMPT Holding将成为上市公司重要股东。交易完成后，上市公司将专注于半导体封装材料和专用设备，落实向半导体行业转型的发展战略。AAMI控制权注入上市公司，将助力境内半导体产业链的自主可控，提升半导体产业链供应链韧性和安全水平。