(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告)
华泰联合证券有限责任公司担任安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,出具独立财务顾问报告。报告指出,富煌钢构拟通过发行股份及支付现金方式购买中科视界100%股权,交易作价114,000万元,其中股份对价79,800万元,现金对价34,200万元。同时,富煌钢构拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过40,000万元,用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。本次交易旨在推动富煌钢构向新质生产力转型升级,打造第二增长曲线,注入优质资产,提高上市公司发展质量。标的公司中科视界为国家高新技术企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,主营高速视觉领域,具有显著技术优势。交易完成后,中科视界将成为富煌钢构全资子公司,上市公司将逐步调整战略重心至科技板块,优化资源配置,实现产业结构转型升级。