卧龙新能: 中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告）

中信建投证券股份有限公司担任卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见并制作报告。本次交易涉及卧龙新能向卧龙舜禹转让其持有的上海矿业90%股权，交易价格为22,050万元，采用收益法评估，增值率为22.49%。交易完成后，上海矿业不再纳入上市公司合并报表，上市公司不再经营铜精矿贸易业务，集中资源于光伏、风电、氢储能等新能源业务。交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构，控股股东仍为卧龙置业，实际控制人仍为陈建成先生。交易对方卧龙舜禹为间接控股股东卧龙控股全资子公司。上市公司承诺采取措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、提供网络投票平台等。交易尚需上市公司股东大会审议通过及其他可能的审批、备案或授权。评估基准日为2024年12月31日，过渡期内标的公司实现盈利或净资产增加部分由上市公司享有，发生亏损或净资产减少部分由卧龙舜禹承担。交易完成后，标的公司现有员工劳动关系不变，债权债务仍由其自身享有和承担。交易双方确认，自协议签署日至交割完成前，若标的公司发生现金分红等除息情形，交易价格对应调减。中信建投证券对本次交易发表独立财务顾问意见，认为交易符合相关法律法规，定价公允，有利于上市公司持续发展。