(原标题:顾家家居收购报告书之财务顾问报告)
广发证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司收购报告书之财务顾问报告,发布于2025年5月。报告内容包括财务顾问声明和承诺、对收购报告书内容的核查、收购目的核查、收购人基本情况核查、收购人经济实力核查、收购人管理能力核查、收购人股权控制结构核查、收购资金来源及其合法性核查、收购协议主要内容核查、收购对上市公司影响分析等。
盈峰集团拟以现金方式认购顾家家居向特定对象发行的股票,每股认购价格为19.15元,认购金额不超过199,699.06万元。本次发行完成后,盈峰集团将直接持有上市公司104,281,493股股份,占发行完成后总股本的11.26%;盈峰集团及其一致行动人合计持有346,120,188股股份,占37.37%。本次收购不会导致公司控制权变化,何剑锋仍为实际控制人。
收购资金来源合法合规,不存在任何争议及潜在纠纷。本次收购已履行部分审批程序,尚需取得上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。收购人承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,规范关联交易。