(原标题:华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书)
华电国际电力股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。交易对象包括中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司及中国华电集团北京能源有限公司,募集配套资金不超过35名符合条件的特定投资者。上市公司拟通过发行股份方式向中国华电购买其持有的江苏公司80%股权,通过支付现金方式向华电福瑞收购多个项目的股权,向华电北京收购贵港公司100%股权。交易完成后,华电国际将持有江苏公司80%股权、上海福新51%股权、上海闵行100%股权等。交易价格基于评估结果,江苏公司80%股权交易对价为342,825.94万元。发行股份价格为5.13元/股,调整后为5.05元/股。报告书还详细列出了交易背景、目的、具体方案、发行股份及支付现金购买资产的具体安排、募集配套资金的具体方案等内容。此外,报告书强调了对投资者权益的保护措施,包括锁定期安排、减值补偿及瑕疵资产有关承诺等。