泰坦科技: 中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书）

中信证券股份有限公司发布了关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书。泰坦科技向特定对象发行A股股票7,624,896股，发行价格为131.61元/股，募集资金总额为1,003,512,562.56元，扣除费用后净额为985,184,001.46元。中信证券作为保荐人负责持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。

2024年，泰坦科技实现营业收入28.84亿元，同比增长4.11%；归属于上市公司股东的净利润为1,289.29万元，同比下降82.23%；扣除非经常性损益后的净利润为572.09万元，同比下降88.87%。主要原因包括产品价格调整、收购子公司导致员工薪酬费用上升、基地投入使用后折旧与摊销费用增加、仓库搬迁费增加、咨询费用增加以及借款规模增加导致财务费用增长较大。

在持续督导期间，中信证券关注公司生产经营情况，提请公司加强经营管理，提升盈利水平，并建议充分披露业绩下滑风险。公司对保荐人的尽职调查、现场检查等工作给予了配合。中信证券认为公司在持续督导期内已按规定建立并执行信息披露制度，募集资金使用合法合规。截至2024年12月31日，2021年度募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行持续督导义务。