至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

华泰联合证券有限责任公司担任深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权，并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商，产品广泛应用于汽车、计算、通信、工业、消费等领域。交易对方包括ASMPT Hong Kong Holding Limited、南宁市先进半导体科技有限公司等。ASMPT Holding因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若用于认购股份的部分资产持续拥有权益时间不足12个月，则对应部分股份36个月内不得转让。募集配套资金总额不超过100,000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等，并偿还借款。配套资金发行股份数量不超过22,360,499股。过渡期内，拟置入资产运营产生的盈利由上市公司享有，亏损由交易对方按比例承担。拟置出资产在过渡期内的盈亏均由先进半导体承担。上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有。